بهترین استراتژی معاملاتی آن استراتژی است که مهارت لازم برای استفاده از آن را کسب کرده باشید و بهترین نتایج را برای شما رقم بزند. اما دقیقا چرا به استراتژی نیاز داریم؟ چگونه بهترین استراتژی را انتخاب کنیم و چه از چه ابزاری برای تحلیل عملکرد خود استفاده کنیم؟ در این صفحه به این پرسش‌ها پاسخ داده‌ایم.

---

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی شامل مجموع نکات و روش‌هایی است که شما از آن‌ها برای ورود به معاملات و خروج از آن‌ها و یا برای خرید و فروش انواع دارایی استفاده می‌کنید. استراتژی معامله‌گری دارای دستورالعمل‌هایی از پیش‌تعیین‌شده است که تریدرها و هولدرها را به وفاداری به آن‌ها تشویق می‌کند و یکی از عوامل موفقیت در استراتژی‌ها نیز مدیریت احساسات زمان ترید برای وفادار ماندن به استراتژی است. استراتژی‌های معاملاتی همچنین شامل دستورا‌لعمل‌هایی مانند میزان تحمل ریسک، اهداف سرمایه‌گذاری، افق زمانی، ابزارهای کاربردی، روش استفاده و ... در بازارهای مالی مختلف هستند.

آیا از استراتژی معاملاتی می‌توان برای خودکارسازی معاملات استفاده کرد؟

تقریبا همه استراتژی‌های معاملاتی دارای این ویژگی هستند که می‌توانند میزان تصمیم‌گیری‌های فردی را کاهش دهند. به‌ویژه که عوامل اختیاری و فردی در معاملات معمولا شامل برخی اشتباهات کوچک و بزرگ می‌شوند. از سوی دیگر برخی از استراتژی‌ها دارای ویژگی‌هایی هستند که باعث می‌شوند با استفاده از دستورالعمل‌های آن‌ها معاملات را با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی یا ابزارهای داخلی پلتفرم‌های ترید، خودکارسازی کرد.

استراتژی‌های معاملاتی به‌طور کلی شامل چه مراحلی هستند؟

استراتژی‌های معاملاتی تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند با این حال می‌توان 3 مرحله را برای اکثر آن‌ها شناسایی کرد. این مراحل شامل برنامه‌ریزی برای معاملات، تنظیم معاملات و اجرای آن‌ها است. نکته مهم این‌که هر استراتژی معیارهای متنوع و گاه متفاوتی را در نظر می‌گیرد. همچنین استراتژی‌ها از نظر شیوه اجرا تفاوت‌های زیادی با هم دارند.

آیا می‌توان استراتژی معاملاتی را شخصی‌سازی کرد؟

تریدرها در طول زمان استفاده از استراتژی معاملاتی متناسب با عادات و رفتارهای معاملاتی خود به یک سبک شخصی می‌رسند. به‌معنای دیگر تفاوت‌های زیادی در نحوه استفاده معامله‌گران از یک استراتژی واحد وجود دارد. این سبک‌های شخصی استراتژی گاهی چنان موفق و البته متمایز هستند که می‌توانند مقدمه‌ای ایجاد یک انشعاب و حتی استراتژی جدید شوند.

محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی کدام استراتژی‌ها هستند؟

تعداد استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیاد است. برخی از استراتژی‌ها برای معامله‌گران مبتدی مناسب هستند. برخی دیگر به‌دلیل پیچیدگی‌ها و ریسک بالا به معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه پیشنهاد می‌شوند. از سوی دیگر فهرست بهترین استراتژی‌های معاملاتی برای بازارهای مختلف نیز به‌دلیل تفاوت‌های میان سازوکار و ویژگی‌های بازارها با هم متفاوت است. با این حال برخی از استراتژی‌های رایج و محبوب معاملاتی عبارتند از: استراتژی ترید روزانه، استراتژی اسکالپینگ، سوئینگ تریدینگ، پوزیشن تریدینگ، سوشال تریدینگ، نیوز تریدینگ، استراتژی الگوریتمی و ترند تریدینگ.

چگونه بهترین استراتژی را برای ترید انتخاب کنیم؟

هدف اصلی استراتژی‌های ترید، کاهش ریسک معاملات و افزایش سودآوری است. اما برای انتخاب استراتژی مناسب از بین این همه استراتژی باید به موارد مختلفی دقت داشته باشید. از جمله این موارد می‌توان به میزان پیچیدگی استراتژی، زمانی که می‌توانید به ترید اختصاص دهید، مهارت‌ها و آگاهی‌های مورد نیاز و ... اشاره کرد. از طرف دیگر ابزارهایی مانند ژورنال معاملاتی به شما در پیگیری پیشرفت خود در هر استراتژی، جایگزینی استراتژی، حذف استراتژی، میزان سودآوری از هر استراتژی و ... کمک می‌کنند.

کدام استراتژی برای کارمندان تمام‌وقت مناسب است؟

بسیاری از تریدرها افرادی هستند که ترید، دومین شغل یا فعالیت تجاری آن‌ها است. این افراد به‌طور تمام‌وقت در محل کار خود هستند. البته معمولا در همین زمان نیز امکان پیگیری اخبار ترید وجود دارد. این افراد معمولا در ساعات بعد از ظهر یا شب به کار ترید می‌پردازند. متناسب با این آگاهی‌ها استفاده از استراتژی‌هایی مانند پوزیشن تریدینگ و سوئینگ تریدینگ برای این افراد مناسب است.

برای افرادی با مهارت تصمیم‌گیری عالی و سرعت بالا کدام استراتژی‌ها مناسب هستند؟

برخی از استراتژی‌های معاملاتی به تمرکز بسیار بالا، توانایی در تصمیم‌گیری و اقدام سریع و تبحر در معاملات و تنظیمات سفارش نیاز دارند. اگر شما نیز دارای چنین توانایی‌هایی هستید، استراتژی‌های اسکالپینگ، معاملات روزانه و نیوز تریدینگ برای شما گزینه‌هایی مناسب هستند.

ترید روزانه ارز دیجیتال چه ویژگی‌هایی دارد؟

یکی از محبوب‌ترین انواع استراتژی‌های معامله‌گری، ترید روزانه است که در بازارهای مختلف می‌توان از آن استفاده کرد؛ با این حال در بازار فارکس و ارز دیجیتال کاربرد بیشتری دارد. این استراتژی برای کسانی مناسب است که با تکنیک‌های تحلیل تکنیکال آشنایی دارند، نمودارها و الگوهای نموداری را می‌شناسند و همچنین معمولا زمان زیادی را می‌توانند به استفاده از این استراتژی اختصاص دهند. در این استراتژی به‌جای باز کردن موقعیت‌هایی برای زمان طولانی، تعداد معاملات در روز افزایش می‌یابد که هر کدام در بازه زمانی کوتاهی انجام می‌شوند. به‌عبارت دیگر، معامله‌گران به‌جای انتظار سودآوری از یک سرمایه‌گذاری سنگین و بلند مدت تلاش می‌کنند سودهایی کوچک از معاملاتی بیشتر به‌دست آورند که در پایان روز ممکن است مجموع آن‌ها رقمی قابل توجه باشد.

چرا معامله‌گران استفاده از روش نیوز تریدینگ را پیشنهاد می‌کنند؟

نیوز تریدینگ یک استراتژی معاملاتی متمرکز بر پیگیری اخبار اقتصادی در عرصه ملی و جهانی و پیگیری پست‌های شبکه‌های اجتماعی مرتبط با بازار و دارایی مورد نظر است. بنابراین اساس این استراتژی را می‌توان در تحلیل‌های بنیادی دانست؛ هرچند تمامی فاکتورهای این تحلیل را در برنگیرد. موفقیت در این استراتژی به مواردی مانند شناخت عوامل بیرونی موثر بر بازار، میزان تاثیر پست‌ها و توئیت‌های افراد بانفوذ بازار و سرمایه‌گذاران بزرگ و استفاده از بهترین و سریع‌ترین منابع خبری بازار مورد نظر بستگی دارد. مزیت دیگر این استراتژی نیز در این است که نیازی نیست اگاهی کاملی درباره روش تحلیل تکنیکال و پیچیدگی‌های آن داشته باشید.

چرا کپی‌تریدینگ به تریدرهای مبتدی پیشنهاد می‌شود؟

یکی دیگر از استراتژی‌های معاملاتی، کپی تریدینگ است. در این روش شما کمترین کار را انجام می‌دهید و هیچ ضرورتی برای تجربه بالا، شناخت کامل بازار و مهارت‌های سطح بالای ترید وجود ندارد. زیرا در این روش شما می‌توانید همان روش معاملاتی افراد باتجربه در بازارهای مالی را کپی کنید. روش کار نیز به‌طور معمول این‌گونه است که در صورتی که معامله موفق باشد، شما باید درصدی از سود خود را به فردی پرداخت کنید که جزئیات معامله را از روی دست او کپی‌برداری کرده‌اید.

چرا باید از استراتژی آربیتراژ استفاده کنیم؟

اگر در پیش‌بینی بازارها و قیمت دارایی‌ها موفق نیستید می‌توانید از یک استراتژی ویژه به نام آربیتراژ استفاده کنید. مبنای این استراتژی استفاده از فرصت ناشی از تفاوت قیمت‌گذاری یک دارایی در دو پلتفرم است. افرادی که از آربیتراژ استفاده می‌کنند به‌طور مداوم در حال بررسی قیمت دارایی‌ها در پلتفرم‌های مختلف مانند صرافی‌های ارزهای می‌باشند. آن‌ها همچنین باید به‌سرعت هزینه‌های ناشی از خرید و فروش را نیز محاسبه کنند تا شانس خود را در سودآوری افزایش دهند.